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澳门威尼斯人9778官网 华兴资本登陆港交所:募资4亿美元 包凡要做新一代投行

2020-01-09 13:52:14 来源:网络

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文/雷建平

雷帝网 9月27日报道

华兴资本今日正式登陆港交所,发行价为31.8港元,加上绿鞋计划,华兴资本此次IPO募集资金达到3.96亿美元。

华兴资本创始人兼首席执行官包凡在上市仪式现场致辞时表示,中华民族的伟大复兴,新经济的快速崛起两大时代潮流给了华兴这一历史舞台。

“我们最应该感谢的是这个时代,给了我们追梦的机会。让我们每个人都更加优秀,让这个世界更加美好。” 

在致辞中,包凡感谢了多年来与华兴一起成长的创业者伙伴:“你们是中国新经济的开拓者,真正的英雄,感谢给我们风雨同路,并肩前行的机会。”

包凡同时感谢了所有投资者的信任、支持,13年来并肩作战的华兴人及其身后默默奉献的华兴家人。

红杉资本中国创始合伙人沈南鹏、成为资本创始人李世默、工银国际董事长丛林、雪湖资本创始人兼首席执行官马自铭等“华兴朋友们”均现身上市仪式现场。

蚂蚁金服与雪湖资本是基石投资人

作为华兴资本的长期合作伙伴及投资人之一,沈南鹏表示,过往数年间,华兴资本与红杉资本共同参与、支持中国新经济行业蓬勃发展,从各自擅长领域出发,携手助力新经济创业者们的成长,共同见证多位新经济独角兽的诞生。

沈南鹏指出,红杉资本十分认同华兴资本对于中国新经济趋势前瞻性的把握及独到眼光,多年来,华兴不断冲破边界,已经成长为新经济领域独一无二的投资银行与投资管理公司。 

华兴资本自今年6月25日正式向港交所提交上市申请材料,并于9月14日正式启动首次公开发行的国际路演,整个过程中受到机构投资人支持,到公司路演中期国际配售已收获5倍超额认购。

蚂蚁金服、LGT(LGT Group Foundation)及雪湖资本(Snow Lake Funds)三家基石投资人确定,

公开招股期间,华兴吸引中国人保PICC、对冲基金Coatue Management、阳光保险、凯思博投资管理(Keywise Capital),特别是全球规模最大且经验最为丰富的投资管理公司之一资本集团(The Capital Group)等多个机构争相认购。

此外,包括京东金融、高瓴资本(Hillhouse Capital)及加拿大最大的单一型专业化退休基金——安大略省教师退休基金会(OTPP)等也随后加入认购行列。

去年经调整利润为5810万美元

招股书显示,华兴资本2018年第一季度营收为3883万美元,2017年营收为1.39亿美元。

华兴资本收入分别为投资银行交易及顾问费、管理费,华菁证券的交易及顾问费、利息收入。

华兴资本2017年来自投资银行的交易及顾问费为9886万美元,管理费为2834万美元,剩下部分来自华菁证券。

华兴资本2018年第一季度来自投资银行的交易及顾问费为2139万美元,来自投资管理的管理费为1187万美元,剩下的部分来自华菁证券。

华兴资本2017年非国际财务报告准则计量指标的经调整收入为2.12亿美元。

华兴资本2018年第一季度非国际财务报告准则计量指标的经调整收入为9292万美元,上年同期为3377万美元。

华兴资本2018年第一季度公司拥有人期内亏损为6526万美元,上年同期为亏损113万美元,华兴资本2017年公司拥有人期内盈利为3万美元。

华兴资本2018年第一季度可转换赎回优先股的公允价值变动为7377万美元,附带权益相关调整前小计为1083万美元。

华兴资本2018年第一季拥有人应占经调整利润为3566万美元,上年同期为682万美元,2017年拥有人应占经调整利润为5810万美元。

讲述关于投行家和独角兽的故事

在此前的路演中,华兴资本创始人、董事长、执行董事兼CEO包凡表示,华兴资本的故事是一个“关于投行家和独角兽”的故事。

在这个故事里,包凡对当前中国新经济及金融服务的发展趋势,及华兴资本要如何打造“新一代的投行”进行了深度阐释。

华兴资本关于“投行家和独角兽的故事”,新近典型案例当属即将在港上市敲钟的美团点评。

华兴资本的发展过程中与京东也有非常密切的关系,自2011年3月以来,华兴资本一共参与了8次京东的重要资本运作。

这些重要交易包括京东集团私募融资,京东与腾讯战略合作、京东美国上市、京东金融私募融资、达达与京东到家合并、京东金融分拆、京东物流的融资。

华兴资本还参与了若干重要行业合并,包括美团点评收购摩拜单车、猫眼与微影合并、赶集与58同城合并、美团点评与大众点评合并、滴滴与快的合并,可见华兴与腾讯系关系密切。

华兴资本打造的概念是,过去数年中国新经济和金融服务所经历的两大超级周期的交汇演进趋势,这一趋势下,新经济金融坐拥着诸多“风口”正在强势崛起。

上世纪以美国为主阵地兴起的工业革命,崛起了以摩根之家为代表的投行巨鳄,这些如今已享誉世界的超级金融机构已持续了近一个世纪的辉煌与荣耀。

在包凡的讲述中,进入21世纪,作为新经济革命勃兴主阵地的中国,也存在崛起与这些巨头相匹敌的新一代投行的土壤和机遇。

而华兴资本的使命,就是通过连接新经济头部企业与多元化的全球资本,快速成长为新一代投行中的佼佼者。

IPO前,包凡夫妇控制的CR Partners控制着公司52.7%股权,包凡还通过Sky Allies Development Limited持有6.7%股权。

成为资本持股约8%,红杉资本持股约7%,李曙军旗下Greenhouse CR Holdings Co.,Ltd及Greenhouse CR Holdings II Co.,Ltd分别持股4.32%及3.38%,共持股7.7%。

链家创始人左晖及携程创始人梁建章分别持有华兴资本0.3%股权。

当前,华兴资本执行董事为包凡、杜永波、谢屹璟,非执行董事为沈南鹏、李曙军、李世默,独立非执行董事包括姚珏、叶俊英、肇越等。

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